Från Excel till Power BI – en verktygslåda för ekonomer
Excel i all ära, men Power BI gör jobbet smartare. I den här kursen får du som ekonom ett nytt verktyg för budget, uppföljning och analys. Vi fokuserar på de behov du möter i vardagen: nyckeltal, avstämningar och rapportering. Slipp tunga Excelfiler och få automatiska uppdateringar, smarta visualiseringar och tydlig styrning – direkt från källan.
Du får lära dig
Från Excel till Power BI – en verktygslåda för ekonomer
Du får en tydlig överblick av hur Power BI kan effektivisera och stärka det ekonomiska analysarbetet jämfört med traditionella verktyg som Excel. Vi går igenom hur verktyget är uppbyggt (Desktop vs. Service) och hur det används i praktiken för ekonomiska scenarier som uppföljning av resultat, budget och prognos.
Bygg en solid grund – importera, städa och strukturera data
Du lär dig hämta data från olika, bearbeta och rensa informationen samt förbereda den för analys. Fokus ligger på att förstå skillnaden hur man bygger en hållbar datamodell samt att skapa relationer och hierarkier som gör det enkelt att analysera t.ex. kostnadsställen, kontoplan och olika tidsperioder.
Skapa relevanta mått och nyckeltal med DAX
Du får en praktisk introduktion till DAX – Power BI:s formelspråk – för att skapa egna mått, nyckeltal och jämförelser. Du lär dig hantera filterlogik, skapa dynamiska analyser (t.ex. rullande 12 månader) och beräkna KPI:er som är viktiga i ekonomisk uppföljning.
Dela insikter – användarsäkerhet och tydliga rapporter
Vi går igenom hur du bygger rapporter som är lättförståeliga för andra användare, med filter, visuella indikatorer och interaktivitet. Du lär dig även grunderna i att skapa behörighetsnivåer som gör att t.ex. controllers eller chefer endast ser sin avdelning eller sitt kostnadsställe – med hjälp av RLS (Row-Level Security).
Innan kurs |
Efter kurs |
|---|---|
| Du lägger tid på att uppdatera siffror i PowerPoint inför varje månadsrapport. | Dina presentationer hämtar automatiskt uppdaterad data direkt från Power BI. |
| Du behöver exportera data från olika system och kombinera i Excel. | Du kopplar Power BI direkt till källsystemen eller filarea – uppdaterad data utan export och klipp-och-klistra. |
| Du sitter med flera separata filer och försöker manuellt matcha ihop information om kunder, ärenden och leveranser. | Du får en sammanhängande vy där all relevant information är kopplad och uppdateras automatiskt. |
| Det är svårt att jämföra budget, prognos och utfall över olika tidsperioder – Excelfilen spårar lätt ur. | Du kan snabbt växla mellan budget, prognos och utfall i interaktiva visualiseringar. |
| Du sitter med stora Excelfiler som hänger sig när du försöker applicera ett filter eller lägga till en kolumn i en pivottabell | Du kan hantera stora mängder data snabbt |
| Du gör manuella kontroller för att säkerställa att siffrorna stämmer i olika rapporter. | Du har en gemensam datamodell som garanterar att alla rapporter bygger på samma logik och siffror. |
| Det är svårt att följa upp nyckeltal per enhet, ansvarig eller kostnadsställe utan att skapa flera separata filer. | Användaren filtrerar enkelt i en och samma rapport för att se just det den personen behöver – inga kopior behövs |
| Du bygger pivottabeller som lätt tappar sin struktur när data ändras. | Du bygger stabila visualiseringar där layout och logik alltid är intakt. |
| Du vet inte varifrån siffrorna kommer – och olika kollegor får olika svar. | Alla jobbar mot samma källa, med tydliga definitioner och spårbarhet i datan. |
Kurs för vem?
Den här kursen passar dig som arbetar med stora filer i Excel och vill kombinera data från flera olika filer för att presentera i snygga överskådliga rapporter.
Programmet för dagarna
Dag 1 – Grunder datamodellering för ekonomer
Intro till kursen + deltagare
Introduktion till Power BI för ekonomer
- Power BI:s roll i ekonomiarbetet jämfört med Excel
- Genomgång av Power BI Desktop och Power BI Service
- Exempel på ekonomiska användningsområden
Läsa in och transformera data
- Importera data från olika datakällor, t.ex. bokföring och budget
- Transformera och städa data
- Filtrera data
Modellera data
- Skapa relationer mellan olika tabeller
- Använda tidsfunktioner
- Skapa snabbmätvärden
- Skapa hierarkier för t.ex. konton och kostnadsställen
Dag 2 – Skapa mätvärden och rapporter
Skapa mätvärden för ekonomisk uppföljning och analys
- Grundläggande DAX-koncept: filterkontext, radkontext
- Vanliga funktioner: SUM, CALCULATE, FILTER, ALL
- Skapa dynamiska nyckeltal: utfall, budget, prognos, avvikelse
- Visa resultat för vald period, föregående period, rullande 12
- Använda AI som stöd
Lär dig bygga användarvänliga rapporter
- Användning av filter och utsnitt
- Villkorsstyrd formatering och interaktiva element
- Rapportdesign och uppmuntra användning i organisation
Intro styrning och säkerhet
- Förståelse för möjligheten att skapa behörighetsnivåer baserat på t.ex. avdelning, kostnadsställe
- Roller och RLS (Row-Level Security) i praktiken
Din kursledare
Marielle Boman
Dataanalytiker, BI-konsult och utbildare, med ett särskilt fokus på att göra dataanalys tillgänglig för alla – oavsett teknikkunskap eller analytisk erfarenhet.
I sin roll hjälper hon organisationer att använda sina data på ett sätt som skapar verkligt värde, vare sig det handlar om att bygga Power BI-rapporter, coacha verksamheten i självservice eller stötta i att fatta bättre beslut med hjälp av data. Marielle brinner för att sänka trösklarna så att både de som bygger och de som enbart konsumerar rapporter känner sig trygga och delaktiga i det datadrivna arbetet.
Frågor & svar
Marielle svarar på inför-kursen-frågor från våra deltagare
Behöver man något speciellt program för att delta på kursen?
För att delta i kursen behöver man inget annat program än Power BI Desktop, som finns gratis i Microsoft Store. Det krävs inga licenser och tar oftast inte mer än 2 minuter att ladda ner.
Behöver man ha någon speciell licens för att arbeta i Power BI efter kursen?
Man kan efter kursen välja att bara jobba vidare i Power BI Desktop utan behov av några licenser, det fungerar då likt en Excelfil som man kan spara på en server. Men för att publicera och dela de rapporter som byggts med andra via webbläsaren, vilket är vad som rekommenderas, behöver du en licens. Oftast kommer man långt med en Pro-licens i Office365, vilket många bolag redan har som en del i en större licens. I det fallet handlar det inte om någon extra kostnad.
Du kan testa om du har en Power BI-pro licens redan genom att öppna länken app.powerbi.com och klicka på din profilbild i övre högra hörnet. Ska då stå Pro under License type.
Skulle det vara så att ni inte har Office365 alls eller ni inte har proanvändare, så kan du se här (länk till Microsoft) att det nu kostar 155 kr/månad att skaffa en pro-licens för Power BI. Då behöver både den som bygger rapporter och de som ska konsumera rapporterna införskaffa licens.
Hur får man in siffrorna till Power BI?
Power BI kan hantera en stor mängd filer, t.ex. SIE-filer men också läsa in Excelfiler eller CSV, eller om företaget gör det möjligt att koppla upp sig direkt mot deras databas via ett API.
Kan man ha Mac på kursen?
Det är lite krångligt med Power BI på Mac-datorer då det inte går att direkt installera utan en Windowsmiljö. Har användaren en virtuell Windowsmiljö på sin dator så fungerar det bra, eller en virtuell maskin som de kan jobba på.